元データの管理画面(一般)

社員・商品・旅費規程・経費カテゴリ・計算設定など、日報や成績の計算のおおもとになる情報を管理する画面群です。

社員一覧

会社に所属する社員アカウントを管理します。

• アカウントの追加・編集・無効化
• 役割の付与(一般管理者／社員／役員／社長)
• 月給(管理者だけが見られます)
• 所属する会社の切り替え(マルチ会社所属)

発行できる社員アカウント数はプランごとに上限があります(〈プランの説明書〉を参照)。

商品一覧

取り扱う商品を登録・編集・削除する画面です。

管理する項目:

• 商品名・支払条件(例: クレカ3週)
• 会社の取り分(自社手数料)・代理店の取り分(代理店手数料)
• 件数の段階で単価が変わる設定(段階単価。プランで段階数の上限が変わります)
• 並び替え(ドラッグで動かせます)・まとめて削除・復元

商品の登録は全プランでできますが、段階単価と段階単価グループはPlus以上で本格的に使えます。

旅費規程

日当・宿泊費・交通費の金額を、役職や地域、宿泊区分ごとに設定します。

設定する項目の例:

• 役職ごとの日当(例: 一般3,000円、管理者4,000円)
• 地域別の宿泊費の上限(例: 23区内10,000円、地方8,000円)
• 交通費の実費精算ルール

日報を書くときに、ここで設定した金額が自動で候補として出ます。あとから旅費規程を変えたときは、過去の日報に反映するかを画面で選べます。

立替経費・非立替経費の項目

立替経費(接待交際費・送料・備品費など)と非立替経費(会社が直接負担している経費)の項目を管理します。

• 項目の追加・編集・有効／無効の切り替え
• 勘定科目との対応付け(税理士向けCSV出力時の分類に使われます)

計算設定

成約率と稼働日数を設定する画面です。

• 成約率 — すべての成績計算に反映される、見込売上に対する成約の割合。初期値0.85(85%)。月別に変更可能
• 稼働日数 — 1ヶ月の営業日数。人件費の日割りや日別コストの計算に使われます

計算設定の変更はすべての成績にすぐ反映されるので、慎重に変更してください。過去のデータに反映するかは、過去反映の画面で選べます。

関連ドキュメント

• 機能の説明書:〈計算設定(成約率・稼働日数)〉
• 機能の説明書:〈過去反映(過去日報の再計算)〉
• プランの説明書:〈プラン概要〉(アカウント上限)