過去反映(過去日報の再計算)

元データを変えたとき、過去の日報にも反映するか／しないかを画面ではっきり選べる仕組みです。Plus以上のプランで使えます。

なぜ必要なのか

営業会社では、旅費規程の改定、商品手数料の変更、成約率の見直しが定期的にあります。これらを変えたとき、過去のデータの扱いには2つの考え方があります。

A. 過去は変えない: 過去の日報は提出時点の金額で固定する。税務・監査の観点では一般的な考え方です。

B. 過去も新しい設定で計算し直す: 社内で数字を揃えたいときに必要です。

リョヒコンパスは、どちらかを勝手に選ばず、変更のたびに使う人に確認します。

次の元データを変更したとき、過去反映の画面が出ます。

元データを変更して「保存」をクリックすると、「過去の日報にも反映しますか?」というダイアログが出ます。選べる選択肢は次のとおりです。

再計算はバックグラウンドで進み、お知らせ通知で進み具合を確認できます。件数が多いときは数分〜数十分かかることがあります。

過去反映の操作はすべて記録されます。

この記録のおかげで「いつ・誰が・どの規程を・どこまで遡って適用したか」を後から確認できます。

税理士さんへ提出済の月は反映しない — 税理士さんにCSVを渡した月の数字を後から変えると、提出済の数字とずれてしまいます。提出済の月は「反映しない」を選ぶことをおすすめします。

変更の理由をメモに残す — 過去反映するときは、お知らせや備考に変更理由を書いておくと、後から見返したときに楽になります。