日報の画面

日報を書く・直す・一覧で見る・詳しく見る、ための画面群です。リョヒコンパスでもっともよく使う画面です。

日報を書く（日報入力）

社員・代理店が1日分の動きを記録する画面です。営業の結果、出張の費用、立替えた経費、会社が負担した経費を、すべてこの1枚にまとめて入力します。

入力する項目:

• 基本情報 — 日付、出張場所、勤務時間
• 販売実績 — 商品ごとに「当日売れた件数(ショット)」「後日計上の件数(ストック)」
• 旅費 — 交通費・日当・宿泊費(あらかじめ登録した旅費規程から自動で候補が出ます)
• 立替経費 — 接待交際費・送料・備品代など、社員が立替えた経費
• 非立替経費 — 会社が直接負担している経費
• 備考 — 自由に書ける欄

立替経費・非立替経費の各行には、次の2項目を任意で書き足せます。会計ソフトへの取り込みや税理士さんの確認がスムーズになります。

• 接待相手 — 一緒にいた方のお名前(例: 佐藤部長)
• 支払先 — お店や施設の名前(例: コクヨショップ梅田)

「保存」ボタンをクリックすると、入力したその時点の単価で売上・親代理店マージン・成約率(OK率)が自動計算され、日報に固定記録されます。後から旅費規程や手数料率を変えても、保存済みの日報の金額は変わりません。

下書き保存にも対応しているので、途中まで書いて後で続きを書くこともできます。

日報の一覧

提出された日報を検索して一覧で見る画面です。

主な機能:

• 絞り込み — 提出者・日付の範囲・状態(下書き／申請中／承認済／差戻し)・商品・出張場所で絞れます
• 絞り込み結果の合計表示 — 検索結果の上に件数・ショット件数・ストック件数の合計カードが出ます(管理者は売上・コスト・利益の合計も表示)
• まとめて承認 — チェックを入れた複数の日報を一度に承認(管理者向け)
• 状態バッジ — 下書き／申請中／承認済／差戻しを色分けで表示
• 書き出し — CSVで書き出し(Plus以上)

役割によって表示される範囲が変わります。社員・代理店は自分の日報だけ、管理者は全員分、税理士は見るだけで閲覧できます。

日報の詳しい画面

1件の日報を詳しく見る・直す・承認する画面です。

表示される内容:

• 提出した人の名前と提出日時
• 入力された明細すべて(販売・旅費・立替経費・非立替経費。経費は接待相手・支払先も表示)
• 計算結果(成約後売上・親代理店マージン・コスト合計・利益)
• 編集履歴・承認履歴
• 「承認」「差し戻し」ボタン(管理者のみ)

関連ドキュメント

• 機能の説明書:〈日報と承認フロー〉
• 機能の説明書:〈代理店階層と親代理店マージン〉
• 機能の説明書:〈計算設定(成約率・稼働日数)〉