税理士専用ビュー(4種・CSV)

顧問税理士さんへの月次提出を、CSVダウンロード1回で済ませるための機能です。

4種類の専用画面

税理士アカウントでログインすると、次の4つの画面が使えます。

1. 旅費申請一覧

承認済の日報に含まれる旅費(交通費・日当・宿泊費・雑費)を一覧で見られます。提出者・期間・状態で絞り込めます。検索結果の上に件数・合計金額のサマリーカードも表示されます。

2. 立替経費一覧

接待交際費・備品費・送料などの立替経費を、項目別・提出者別に見られます。各明細には「接待相手」「支払先」も表示されるので、税理士さんの会計仕訳の判断材料になります。

3. 非立替経費一覧

会社が直接負担している経費を、項目別・月別に見られます。「接待相手」「支払先」も同じく表示されます。

4. 稼働実績一覧

社員・代理店の勤務時間や件数を見られます。深夜勤務を調整した正しい稼働時間が表示されます。

CSV 書き出し

各ビューの絞り込み結果を、会計ソフトに直接取り込める「会計帳簿テンプレート」形式の CSV で書き出せます。

事前条件

社員フィルターで 1名を選択 していること（「全員」では出力できません）
出力対象は 承認済（approved）のレポートのみ。承認待ち・却下のレポートは含まれません

ダウンロード手順

税理士アカウントでログイン
サイドバーから対象ビューを選択（旅費申請一覧／立替経費一覧／非立替経費一覧）
期間・社員・状態フィルターを設定。社員は1名を必ず選択
右上の「CSVダウンロード」ボタンをクリック → ブラウザがファイルを保存

※「全員」を選んでいる間は CSV ボタンが無効化されます（マウスホバーで案内ツールチップを表示）

ファイルフォーマット

文字コード: UTF-8 + BOM（Excel／Numbers で文字化けしません）
区切り: カンマ
構成: 26列固定＋ 3行ヘッダー＋ N データ行
金額: 3桁カンマ区切り（例: 5,000）

ヘッダー行の内容

行	主要セルの値
1行目	取引明細／事業者名／事業者番号／部門
2行目	Ver 3.0 ／その他帳簿／勘定科目（空欄）／補助科目（選択した社員名）
3行目	日付（月・日）／摘要／借方／貸方

データ行の内容

4行目以降が明細データです。摘要は内容によって次のように連結されます。

旅費申請: <日当種別>（旅費）　<出張場所> ／ <交通種別>（交通費）　<出張場所> ／ <宿泊種別>（宿泊費）　<出張場所> ／ 雑費　<出張場所>
立替・非立替経費: <項目名>　<接待相手>　<支払先>（未入力部分はスキップ）

※ 区切り文字は全角スペース「　」。旅費1件のうち金額が0円のコスト項目は出力されません。

会計ソフトへの取り込み

本 CSV は 弥生会計の「他形式の仕訳データ取込」フォーマット に準拠しています。これに対応した会計ソフト（マネーフォワードクラウド会計／確定申告、弥生会計、freee 会計、その他）の 「他社ソフトからのデータ取り込み」「インポート」 メニューから、「弥生会計形式」または互換形式 として取り込んでください。

具体的な取り込み手順は各会計ソフトの公式マニュアルをご確認ください（取り込みメニュー名・項目マッピング画面はソフトごとに異なります）。

💡 ヒント

初回取り込み時は1か月分の小さい範囲でテストすると、エラー時の切り分けが楽です

取り込みエラーが出た場合は、エラーメッセージを添えて運営までご連絡ください

税理士アカウントの安全のしくみ

契約者のデータを守るため、税理士アカウントには次の決まりがあります。

書き込みはすべて禁止

閲覧・検索・CSVダウンロードだけが可能
追加・編集・削除などの操作はすべて自動でブロックされます
例外: ログアウト、パスワード変更、要望送信のみ可能

30分無操作で自動ログアウト

一般利用者(1時間)より短く設定
税理士事務所で席を離れる・別業務に切り替えると自動でログアウト

1社だけアクセス可

会社の切り替え機能はなし
契約者が許可した1社だけにアクセス可能
複数の顧問先がある場合は、顧問先ごとに別の税理士アカウント(別メールアドレス)が必要

期間制限

過去2年より前のデータは見られません
長期保存したい場合は、各月のCSVを書き出して手元で保管してください

すべての操作を記録

閲覧やCSVダウンロードの履歴はすべて操作の記録に保存されます
90日間保持され、契約者の管理者からも確認できます

プラン別の使える範囲

税理士アカウントの発行はすべてのプランでできますが、4種類の専用画面とCSVダウンロードはPlus以上で使えます。

プラン	税理士アカウント	4種類の専用画面	CSVダウンロード
Minimum	○(1名まで)	×	×
Plus	○(1名まで)	○	○
Pro	○(1名まで)	○	○
Pro Max	○(1名まで)	○	○

税理士さんへの月次提出を本格的に始めるタイミングが、Plus以上への切り替えのきっかけになります。