成績・レポートの画面

個人や会社全体の成績を、日別・月別・月別まとめの3種類で見られる画面です。

日別の成績

1日ごとの社員・代理店の成績を一覧で見る画面です。

表示される項目:

• 日付・社員名／代理店名
• 販売件数(ショット／ストック別)
• 成約後の売上(成約率を反映した実際の売上)
• コスト(旅費・立替経費・会社負担経費の合計)
• 利益

Minimumプランでは自分の成績だけ、Plus以上では全員の成績を見られます。承認済の日報だけが集計の対象です。

月別の成績

社員(または代理店)× 12ヶ月の表形式で、長期の動きを見られる画面です(Plus以上)。

特徴:

• 横軸が12ヶ月、縦軸が社員(または代理店)
• 各マスに「売上」「件数」「利益」のどれかをボタンで切り替え表示
• 行・列の合計と平均が自動で表示されます
• CSVで書き出しできます

12ヶ月より古いデータも、期間を選んで切り替えれば見られます。代理店階層を設定している場合は、階層別の集計も表示できます。

月別まとめレポート

商品別・コスト別の月別まとめを、経営会議や税理士さんへの提出用にまとめた画面です(Pro以上)。

含まれる内容:

• 商品別の売上 — 件数・売上・親代理店マージン・手数料を引いた純利益
• コスト内訳 — 旅費・日当・宿泊費・交通費・接待交際費・人件費・送料
• 月別の損益 — 売上 − コスト合計 の推移
• 比較 — 先月比・前年同月比

書き出し:

• 画面表示(グラフと表)
• CSVで書き出し(Plus以上)
• PDF出力(順次対応)

関連ドキュメント

• 機能の説明書:〈過去反映(過去日報の再計算)〉
• 機能の説明書:〈計算設定(成約率・稼働日数)〉
• プランの説明書:〈Plus〉〈Pro〉(成績画面の違い)